Izumi-kun 从小被养大，但他的阴茎和肛门之间有一个女性生殖器让他很尴尬，所以他不能爱也不能做爱。千寻从小被当成女孩长大，但她不能做爱，因为她巨大的阴蒂让她很尴尬，她的阴蒂和黑人的阴茎一样大。有一天，两人发现了彼此的秘密……