Yuri，一位两年前失去丈夫的母亲，正在用一只雌性手抚养她唯一的儿子智彦。智彦焦急地看著百合，百合开始夜间工作以维持他顽固的家庭预算。一个化著深色妆容和华服的异人母亲……智彦不知不觉开始认出她是女人。一天晚上，由里突然说“辞职”，一边哭一边抱著智彦。寂静中，两人的唇自然交叠……